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应对汇率变化,多家房企提前赎回美元债

www.bjwosai.com2019-08-28
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最近,全球汇率市场波动加剧。为应对汇率变动导致的资本成本上涨,一些住房公司已开始提前赎回美元债券。根据中原房地产研究中心的统计,在最近几个月美元汇率波动的背景下,许多房地产公司已提前赎回超过10亿美元的融资。

8月12日,中骏集团宣布中骏已完成赎回2020年到期的3.5亿美元10%优先票据。赎回价格相当于本金额的102.5%加上赎回日期。考虑到未付的利息。

8月11日,佳兆业宣布,该公司决定以103%的价格回购2019年12月到期的部分优先票据。据报道,该票据是3亿美元的优先票据,利率为12%。早期回购为1.613亿美元,占2019年法案未偿还本金总额的53.77%。这意味着Kaisa将支付1.661亿美元加上应计利息,每1000美元本金18美元。根据Kaisa的相关消息来源,美元债务的提前赎回是为了改善债务结构并减少未来的利息支出。

8月5日,徐汇控股宣布,该公司已赎回并取消了2.5亿美元的优先票据,到期日到期为7.75%,支付的总赎回价格为2.58亿美元。

7月11日,龙光房地产宣布将赎回将于2020年到期的2.6亿美元优先票据,年利率为7.70%。此前,天宇房地产宣布拟提前赎回3000万美元的计息债券;荣信中国表示将回购并取消2021年到期的64,95,000美元优先票据。

在房地产市场放缓的背景下,过去两年外商投资债券在房地产中的利率相对较高。据华泰证券统计,今年1至7月,内地房地产公司发行的美元债券总额达588亿美元,发行利率普遍超过10%。

业内人士指出,随着汇率的变化,以人民币支付的美元债务再次提高了已经很高的住房企业融资成本。中原地产首席分析师张大伟表示,对于已经筹集了大量融资的房地产公司来说,汇率变动将增加住房企业的资本成本,使已经紧张的住房资金链更加“紧张”,如果有违约的可能性

不过,一些业内人士指出,虽然汇率波动可能对依赖美元债务融资的企业产生一定影响,但大多数住房企业短期内对美元债券到期的压力很小,总体影响不大关于住房企业可以控制。

(原标题是《应对汇率变化 多房企提前赎回美元债》)

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