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中国海防:水声龙头诞生,新篇章开启

www.bjwosai.com2019-10-10
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通过了重组审核,并开启了新的发展篇章。该公司此前宣布了资产重组计划,发行股票并支付了现金以购买控股股东的相关资产。当前的重组方案已获得中国证监会的批准,正式开启了新的篇章。一方面,公司的业务已从水下声学通信扩展到水声检测,水下声信息获取,水下声对抗等,实现了水下声专业人员的全面覆盖,并成为水下声专业人员中的领先专业。中国水下声场;另一方面,注资完成后,公司利润规模大幅增长,2019/2020/2021年承诺资产分别达到5.5亿元/6.6亿元/7.5亿元。

海军变成深蓝色,水下音响设备加速运转。目前,中国海军正在向海洋加速发展。国产航母,10,000吨级驱逐舰和两栖攻击舰密集发射。海洋海军的轮廓已经出现,海军海洋化的发展也在加速。潜艇和鱼雷是船舶在海洋中航行时面临的主要威胁。水声设备被用作水下安全的保证。随着海军活动范围的扩大,重要性也在增加,对水声设备的投资也在增加。作为中国水声声学的专业领导者,该公司已充分受益于海洋海军的发展。

电子信息产业化平台可以注入大量优质资产。中国造船是中国船舶的核心研发,设计和生产基地。它拥有大量的船舶电子信息资产,例如通信导航,命令和控制,电子检测和对抗。两家航运集团合并后,其上市平台的定位可能会有所调整,但在电子信息设备从自主开发向系统化发展的背景下,公司的水下作战系统和其他电子信息子系统更加电子信息平台上市平台的定位仍然很明确,电子信息资产的注入值得期待。

盈利预测和投资评级:维持买入评级。公司的资产重组已获得中国证监会的批准,水龙头正式启航。水下声学设备作为水下安全保障将有利于海上部队的发展。公司的平台定位仍然明确,资产注入值得期待。在资产重组资产转让完成之前,将不考虑对公司业绩的影响。预计2019-2021年母亲的净利润将分别为8500万元,9.8亿元和1.1亿元,对应每股收益分别为0.22元和0.25元。 0.28元,对应当前股价PE分别为138倍,120倍和106倍,维持买入评级。

风险警告: 1)海军装备建设和公司产品需求低于预期; 2)基本资产表现不及预期; 3)资产注入低于预期; 4)系统性风险。

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